一、投资资讯
1、全国首个薄膜电池光伏村在宁波开工、BIPV产业化加速推进据媒体报道，9月22日，国网宁波供电公司投资的碲化镉薄膜电池建筑一体化（BIPV）龙谷村光伏村项目正式开工，项目总体装机容量.8千瓦，这也是全国首个利用碲化镉薄膜电池代替传统琉璃瓦，利用闲置屋顶发电的光伏项目。今年7月24日，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，要求到年，当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%；同时提出，将加快制修订相关标准，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平，同时提升建筑能效水效水平。这对于光伏建筑一体化（BIPV）产业是实质性政策利好。国内隆基、晶科、东方日升等众多光伏巨头纷纷宣布杀入BIPV市场，并发布系列新品。我国每年的新增建筑竣工面积目前稳定在40亿平方米左右，但目前的BIPV项目整体市场规模仅仅接近50亿元。有券商预计到年中国BIPV的市场规模将达到.1亿元，5年复合增长率达到40.39%。仅考虑工商业，每年潜在屋顶面积12.3亿平方米，市场空间1.3万亿元。在政府支持下、在中国BIPV联盟和众多企业的努力下，BIPV产业化、规模化大发展的窗口期已来临。东方日升（）+5.08%在江苏金坛基地BIPV项目已并网并投入运营、BIPV屋顶瓦已小批量试销美国客户。亚玛顿（）-0.76%是特斯拉BIPV业务光伏玻璃供应商，今年8月定增10亿元用于光伏玻璃、BIPV玻璃深加工项目，有望抢占行业先机。
2、国内半导体材料市场高速增长、相关公司享受市场扩大红利据国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，今年全球半导体材料市场将略有增长，达到.4亿美元。其中，中国台湾市场为.3亿美元，位居全球第一。今年前7月数据来看，中国大陆市场为98.4亿美元，同比增长45.2%，位居第一。SEMI预计，明年全球半导体材料市场将可达到.6亿美元，同比增长6%。其中，中国台湾市场可达.6亿美元，依旧位居第一。中国大陆市场今年将达93.4亿美元，明年进一步突破亿美元大关，达.2亿美元，居全球第二。机构分析指出，目前全球半导体产业链正向中国大陆转移，国内晶圆厂扩产的步伐正逐渐加快。伴随着国内晶圆厂的投产，将产生更多半导体材料的需求，市场空间已被打开。此外，国产替代已经成为国内半导体行业的主要诉求。8月4日，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》从财税、投融资等多方面鼓励支持半导体材料和装备产业，随着相关政策的陆续加码，半导体材料国产替代将进一步加速。当前背景下，国产半导体材料厂商将享受市场规模扩大与市场份额提升的双重红利。晶瑞股份（）+3.23%公司是国内高纯试剂及光刻胶龙头，产品广泛应用于半导体、光伏等行业。鼎龙股份（）+2.55%公司是国内抛光垫行业的龙头，受益于半导体市场增长及半导体制程不断的升级。
3、老百姓获腾讯入股、机构看好零售药店优质赛道老百姓（）+4.06%最新公告，公司与腾讯云计算、林芝腾讯达成一致，并签署战略合作补充协议，定增终止但与腾讯业务合作条款保持不变。9月23日，林芝腾讯通过大宗交易方式受让老百姓医药集团所持的上市公司1.07%股份，每股价格73.51元。兴业证券医药团队认为，零售药店是很好的中长线赛道。当前行业集中度仍较低，CR10仅为24%，而未来药店竞争将依靠资金规模、信息系统、药事服务，仅龙头具备以上要素。另外，个人医保账户改革，也将促进行业规范和集中度提升。益丰药房（）+3.28%今年上半年净增加门店家，得益于精益化管理和非药品种占比提升，净利率持续提升；大参林（）+4.36%上市后在广东、河南等多个省市持续发起并购；一心堂（）+3.90%持续开展市县乡一体化垂直渗透拓展。
4、电竞行业进入高速发展期、电竞游戏本迅猛增长国际数据公司IDC最新报告显示，今年第二季度的消费类笔记本市场中，游戏类笔记本销量占比为23.7%，占整体笔记本市场销售价值的34.7%。7月份，电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%，同比增幅为30.4%。游戏类笔记本一直是笔记本市场的重要组成部分，近些年来，搭载高刷新率电竞屏的游戏本增幅明显。IDC认为，随着电竞行业的持续热度，电竞屏类游戏本将会逐步成为游戏本市场的主流。春秋电子（）+1.19%主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具；传艺科技（）+0.58%是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司；雷柏科技（）+0.29%主要产品包括游戏鼠标、游戏键盘等，国内市场份额领先。
5、产能偏紧叠加需求提升、显示驱动IC或持续缺货据媒体报道，受到疫情影响，世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多，从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求，对显示驱动IC需求也持续提升。加之第三季度以来，电视面板市场需求反弹，导致显示驱动IC市场整体供应偏紧。业内人士指出，由于上游8寸晶圆代工产能偏紧，致使显示驱动IC供货缺口达15%至20%，预计到年中才会有所缓解。目前wafer涨价都在10%以上，而显示驱动IC涨价取决于不同厂商吸收成本的能力。对于IC厂商而言，驱动IC量价齐升显然是利好消息，尤其是对于拥有一定库存的商家而言更是如此。中颖电子（）+5.59%是国内少数能够量产OLED驱动IC的公司之一；韦尔股份（）-0.47%业务涉及CMOS芯片、触控与显示驱动芯片等。
6、纳入国家战略、氢能产业顶层设计呼之欲出据报道，从多个信源获悉，中国政府已把氢定位为新的能源品种，将大力推动氢能发展，由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，氢能产业在过去20年都很受重视，现在正在酝酿“十四五”氢能支持政策，燃料电池仍是氢能发展重点，有可能还会单独出一项氢燃料电池的支持政策。点评：我国已将氢能产业纳入国家战略。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。业内人士认为，上述政策将给国内发展核心技术的企业带来机会。科威尔（）+1.46%我国测试电源领域龙头企业，目前产品主要应用在新能源汽车、燃料电池等战略新兴行业，并获得华为、比亚迪、博世、ABB、上汽等国内外知名企业的广泛认可。亿华通-U（）+1.35%已成为工信部配套车型目录数量及整车企业数量最多的燃料电池发动机厂商。
7、阿里启用全球最大液冷数据中心、年省电万度9月23日，阿里巴巴宣布，在杭州的首座超级数据中心------杭州数据中心正式投入使用。据悉，杭州数据中心也是全球规模最大的全浸没液冷数据中心，初步估算，相比传统数据中心，阿里云杭州数据中心可每年省电万度。此外，阿里云IDC研发事业部总经理透露，未来阿里云还将在全国建立10座以上的绿色超级数据中心，支持新基建发展。点评：液冷技术性能突出。首先，液体的冷却能力是空气的0-倍；其次，液冷可实现高密度、低噪音、低传热温差、自然冷却等优点。同时还具有占地小、噪音低、耗能少等优势。除了在数据中心方面的应用，液冷技术在未来的应用还要很多，比如现在越来越热的人工智能方面。博威合金（）-2.23%液冷散热材料已应用于主流5G手机。全信股份（）+5.30%控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。
8、石墨烯超级电池问世、15秒充满电十万次循环不退化据报道，德国卡尔斯鲁厄理工学院制作出了突破性的石墨烯超级电池，其能够在15秒内充满电。这是一种混合电池组，结合了普通的锂离子电池和Skeleton（爱沙尼亚的初创公司）自研的超级电容电池，在协同工作下发挥各自优势。据悉，这种电池能以更高的速度充电和放电（提高能量密度），并可持续数十万次循环而不退化。A股相关概念股有德尔未来（）+0.14%、华丽家族（）-0.52%等。
9、新突破！中国炼厂首次生产出“五九”高纯氢气据中国石化官方微博23日消息，国内首套高纯氢气生产示范装置近日在高桥石化成功投产。该装置以低成本的炼油装置副产氢气为原料，首次将炼厂副产氢气提纯至99.%，高于99.97%的燃料电池车用氢气国家标准。中国石化拥有该套装置的自主知识产权。目前，国内主要有水电解制氢、化石能源制氢及工业副产氢气三种制氢方式。其中，副产氢气作为炼油、化工等行业产品生产过程中普遍存在的副产物，具有成本低、资源丰富等优势，以副产氢气为原料生产燃料电池车用氢气可有效降低燃料电池车用氢成本，相关氢气燃料电池产业链公司有望受益。厚普股份（）+3.88%与液空厚普联合承建河北省首座固定加氢站，此外公司还中标一汽丰田年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目。德尔股份（）+1.07%在国家氢能产业政策支持下，公司正在全力投入下一代70MAP高压氢燃料加注设备的研发，也已经取得了数个大型项目的合作意向。
10、涨价潮此起彼伏、饲料单月产量又创三年新高据行业协会，截至9月6日已填报企业测算，年8月，饲料总产量万吨，环比增长4.8%，同比增长14.9%，为年10月以来的最高单月产量。从品种看，8月猪饲料产量万吨，环比增长6.9%，同比增长46.3%，连续3个月同比增长。猪饲料产量同比大幅增加，主要原因是上年同期产量基数较低，当前生猪生产持续恢复，存栏中能繁母猪占比较高，饲料原料价格走高推动养殖者更多使用商品料。价格方面，因玉米、麸皮等能量饲料原料价格高位，8月配合饲料价格普遍上涨，主要饲料品种价格比上年同期上涨4.4-7.1个百分点。另外，9月饲料价格继续飙涨。9月12日，广东省茂名饲料协会宣布饲料涨价，涨幅为50-元/吨。随后，西南地区傲农、九鼎、龙凤胎、海大、安佑、新希望、金钱饲料、华港饲料等多家大型私企也纷纷宣布畜禽料畜禽料上涨75元/吨。今年的第六轮饲料涨价潮已经开启了。饲料产业链将明显受益量价齐升。加之，23日，农业农村部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第号提案答复中明确，将继续推动养殖环节规范合理用药，全面落实药物饲料添加剂退出行动计划。建议
